Umfassende Beratungsleistungen

Privatisierung

Sie planen konkret Ihren Ruhestand?

Dabei stellen Sie sich Fragen wie…

  • welchen Betrag kann ich mir monatlich aus meinem Kapital entnehmen?
  • wie sieht die richtige Anlagestrategie für mich aus?
  • Wie plane ich die Effekte Inflation, Steuern oder steigende Lebenserwartung richtig ein?

Auch bei diesem Thema stehe ich Ihnen als professioneller Partner zur Seite.

Umfassende Beratungsleistungen

Es gibt unterschiedliche Risiken, die Ihr Vermögen bedrohen.

Zum Beispiel:

    • Inflation
    • wirtschaftliche- und politische Ereignisse
    • eine falsche Verteilung Ihrer Anlagen
    • emotionale Geldanlageentscheidungen
    • eine falsch oder nicht gestaltete Erbfolgeregelung
    • nicht eingeplante Steuerzahlungen
    • das Eintreten von unvorhergesehenen Ereignisse wie z.B. Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod
    • etc.



Ich schütze Ihr Vermögen durch nachweislich erprobte Strategien.

Finanzplanung


Private Finanzplanung geht über die allgemein bekannte Finanz- oder Vermögensberatung weit hinaus. Nicht der kurzfristige Gewinn, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist mein Ziel.

Dabei geht es um die Erstellung einer ganzheitlichen Finanz- und Vermögensstrategie, bei der die Gesichtspunkte Recht und Steuern, Absicherungsmanagement, Immobilien und Finanzprodukte Berücksichtigung finden.

Durch die Einbeziehung der Vermögensnachfolge im Erbfall kann sich eine solche Planung über mehrere Generationen erstrecken.

Bei diesem Prozess arbeite ich mit einem Expertennetzwerk von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren, Wirtschaftsprüfern und weiteren Spezialisten zusammen, wobei ich in erster Linie Ihre bestehenden Berater mit einbeziehen.

Ich koordiniere die einzelnen Experten, um für Sie ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Ihr Nutzen aus der privaten Finanzplanung ist vielfältig.


Die Finanzplanung stellt das Chancen- und Sicherheitsprofil Ihrer getätigten Vermögensanlagen fest, erreicht eine Rendite-Optimierung unter Nachsteuergesichtspunkten, stellt angemessene Verfügbarkeits-/Bindungsfristen für die Vermögensanlagen sicher, realisiert die Altersvorsorgeplanung und -absicherung und sichert die gewünschte Nachfolgeregelung.